1.客服人员通过电话与客户进行简单有效的沟通;2.只需将公司举办的活动通知到客户,为投资顾问预约客户到场。3.学习简单、实用、有趣的投资知识及投资技巧和谈判销售技巧;4.开发新客户,拓展与老客户的业务,建立和维护客户档案;5、协调公司内部资源,提高客户满意度。