岗位职责:

1、负责开拓高价值客户目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

3、负责分析客户的财务漏洞,提供合理的理财建议;

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训。

任职要求:

1、金融、经济及相关专业本科以上学历。

2、3年以上金融行业背景和营销背景的从业经历,有大型财富公司从业经历者优先考虑。拥有专业证书,如基金资格从业证书,国家理财规划师证书,证券从业资格证书等。

3、熟悉金融业务,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

4、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

5、具有良好的行业资源和客户资源;

6、办事沉稳、细致,思维活跃,有创新精神,良好的团队合作意识;

7、较强的学习能力和责任心,能自我激励,具备较强的独立处理事务的能力。

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